www.jakala.com

Azienda leader in Italia nel settore del Marketing - Technology 

Descrizione:

• Jakala è una delle aziende leader a livello globale per programmi di loyalty ed engagement, geo-marketing, CRM e supporto alle forze vendita

• La missione del gruppo e’ la massimizzazione dei ricavi dei propri  clienti attraverso progetti di:

  • Marketing

  • Programmi di loyalty ed engagement (es. Raccolte punti)

  • Attività di CRM

• TEC ha contribuito a coordinare una cordata di investitori che hanno acquisito una quota rilevante del gruppo. La cordata include, quali co-investitori, il fondo francese Ardian, la holding PFC della famiglia Marzotto e H14 della famiglia Berlusconi

• L’ingresso di TEC nel capitale ha l’obiettivo di ri-organizzare il Gruppo e supportarlo nella crescita internazionale sia organica sia attraverso acquisizioni al fine di diventare il leader a livello europeo nel proprio mercato di riferimento

• A seguito della vendita di Jakala ad Ardian a inizio 2021, i soci TEC e gli altri azionisti che hanno partecipato all’operazione originale hanno reinvestito con quote di minoranza

www.labottega.com

Gruppo leader nel mercato cosmetico dell’hotellerie

Descrizione:

• La Bottega è uno dei leader globali nella fornitura di amenities (toiletterie, accessori e complementi tessili) per il mercato dell’hospitality

• La società fornisce su base annua oltre 180 milioni di cosmetici a più di 5.000 hotel posizionati nei segmenti luxury premium su scala globale

• L’unicità dell’offerta di La Bottega è caratterizzata da:

  • ampia gamma di prodotti offerti

  • elevata flessibilità e capacità di personalizzazione

  • attento presidio alla qualità garantito da un business model integrato

  • ampiezza del portafoglio di brand di pregio in licenza

• TEC ha investito nella società di La Bottega con la finalità di accompagnare i soci fondatori nella prossima fase di crescita che prevede il consolidamento della posizione di mercato a livello globale, acquisizioni strategiche e l’implementazione di processi e procedure che garantiscano eccellenza operativa

www.philogen.com/en/

Philogen è una società Italo-svizzera attiva nella ricerca, sviluppo e produzione di prodotti biofarmaceutici

Descrizione:

• Philogen è una società biofarmaceutica integrata fondata nel 1996 con la missione di sviluppare prodotti innovativi per il trattamento di patologie contraddistinte dall’angiogenesi

• Attualmente la società ha diversi prodotti a base di immunocitochine in fase di sviluppo clinico per il trattamento del cancro e di malattie croniche

• Due prodotti hanno in corso trial clinici pivot nel campo dell’oncologia:

  • NidlegyTM: una combinazione delle immunocitochine L19IL2 (Darleukin) e L19TNF (Fibromun), in fase di sviluppo come terapia neoadiuvante intralesionale per il trattamento di pazienti con melanoma di stadio III B e C

  • Fibromun: si tratta dell’anticorpo umano L19 anti-EDB fuso con il TNF umano, in fase di test in combinazione con la doxorubicin per pazienti affetti da sarcoma dei tessuti molli

• Gli azionisti di TEC hanno partecipato ad un aumento di capitale di €62m

• Il management team di TEC lavorerà con la famiglia Neri e con l’azionista di lungo corso Dompè Holding per accompagnare la società nella prossima fase di sviluppo

• A marzo 2021 Philogen ha perfezionato il processo di quotazione sulla borsa di Milano al segmento MTA raccogliendo ulteriori risorse per la ricerca clinica

• A valle dell’IPO i singoli soci TEC hanno nella propria disponibilità diretta le azioni della società e potranno individualmente decidere se monetizzare o partecipare oltre al percorso di crescita di Philogen

Descrizione:

• Fondato nel 1973, il Gruppo Lincotek offre trattamenti delle superfici, stampa additiva e soluzioni integrate di supply chain per una vasta gamma di clienti manufatturieri

• Attualmente la società ha stabilimenti in Nord America, Europa e Cina, permettendo al gruppo di offrire un supporto capillare a tutti i propri clienti

• I mercati serviti dal Gruppo includono:

  • La produzione in conto terzi di protesi biomedicali

  • La lavorazione di componenti per turbine a gas ad uso industriale e aerospaziale

  • La produzione di macchinari per il coating

• Nel 2021 gli azionisti di TEC hanno sottoscritto una quota superiore al 24%, principalmente in aumento di capitale, dotando il gruppo di importanti risorse per accelerare la crescita tramite M&A

• Il management team TEC assisterà la famiglia Antolotti e il management Lincotek nella prossima fase di crescita internazionale

https://www.hsacosmetics.com/

Leader a livello globale nello sviluppo e nella produzione di prodotti per la cura dei capelli

Descrizione:

• HSA, fondata dalla famiglia Zanzi oltre 40 anni fa e basata a Varese, è tra le realtà europee più dinamiche e riconosciute a livello mondiale per lo sviluppo di prodotti innovativi nell'industria cosmetica

• Nata per produrre e commercializzare prodotti professionali haircare e soluzioni per la colorazione dei capelli, nel tempo ha ampliato la propria gamma al segmento skincare

• HSA ha un footprint globale (oltre il 90% dei ricavi generati all'estero), con oltre 300 clienti in più di 70 paesi

• Nel novembre 2021, TEC per mezzo del veicolo TEC Beauty ha acquistato una quota del 60% tramite acquisto di azioni esistenti

• TEC Beauty collaborerà con il management esistente per accelerare la crescita a livello globale sulla base di pilastri strategici chiaramente identificati: (i) ulteriore estensione dell'offerta di prodotti; (ii) penetrazione di alcuni mercati chiave (es. Cina e USA); (iii) collaborazione con la comunità in rapida crescita di sviluppatori di indie brands; (iv) lancio e consolidamento dei marchi di proprietà

https://www.cy4gate.com/

CY4Gate: Software house italiana tra i leader nella Cyber Intelligence, Cyber Security e Lawful Interception

Descrizione:

CY4Gate è una società attiva nei settori della cyber intelligence e della cyber security, con una offerta integrata di tecnologie proprietarie.

• La società è quotata dal giugno 2020 sul segmento Euronext Growth della Borsa di Milano

• In data 16 dicembre 2021, CY4gate ha acquisito il gruppo Aurora, il leader italiano nel segmento dei software per le intercettazioni legali e la cyber intelligence

• Tale acquisizione è stata finanziata attraverso un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione riservato a investitori istituzionali:

  • TEC Cyber – società costituita dai soci di TEC per l’operazione – è stata l’anchor investor di tale aumento di capitale

  • Ad esecuzione dell’aumento di capitale TEC Cyber detiene una partecipazione del 16% in CY4Gate

• Tesi di investimento:

  • Contesto di mercato di forte crescita

  • Portafoglio di software proprietari in grado di coprire il mondo cyber a 360 gradi

  • Portafoglio clienti di elevato standing in ambito governativo e corporate

  • Forte track record di crescita negli ultimi anni

Descrizione:

• ART, basato nella suggestiva Villa del Pischiello a Passignano sul Trasimeno (PG), è tra i leader italiani nella fornitura di sistemi di infotainment connessi e digital cockpit per vetture sportive di lusso

• ART annovera tra i propri clienti i principali marchi di auto sportive di lusso, italiani ed esteri, che riconoscono all’azienda umbra eccellenti competenze tecniche e tecnologiche, unite a un’altissima attenzione al cliente

• Nel settembre 2022, Motortec, veicolo che racchiude gli investitori TEC, ha acquistato una quota del 95% di ART, mentre la rimanente quota di minoranza del 5% è stata acquisita da Avio, azienda aerospaziale Italiana

• Tesi d’investimento:

  • Forti competenze tecnologiche in un momento di grande cambiamento nei settori della mobilità

  • Rapporti di fiducia con i principali clienti e buona visibilità sui ricavi prospettici

  • Possibilità di ingresso su nuovi clienti grazie al lavoro di sviluppo prodotto effettuato negli anni recenti

  • Diversificazione dei mercati di sbocco facendo leva sull’esperienza maturata nel mondo automotive

Descrizione:

• Basato a Lainate, il Gruppo nasce nel 1980 come produttore di chassis e racing team

• Il Gruppo ad oggi si compone di 3 società:

• Tatuus con sede a Lainate, specializzata nella progettazione e produzione di vetture monoposto da competizione nonché nella fornitura dei relativi ricambi e servizi di assistenza

• Autotecnica Motori con sede a Casalmaggiore, dedicata allo sviluppo, progettazione e produzione di motori da competizione

• Breda Racing con sede a Villafranca Padovana, società produttiva specializzata nella realizzazione di componenti per auto da corsa, Formula 1 e hypercar di lusso

• Nel maggio 2023, TEC Racing S.p.A. ha acquisito una quota dell’89% di Tatuus tramite acquisto di azioni esistenti; l’11% restante è detenuto da Giovanni Delfino (CEO) e Gianfranco De Bellis (Presidente) che hanno reinvestito insieme a TEC Racing nel contesto dell’operazione

• Tesi di investimento:

• Posizione di mercato e competenze fanno di Tatuus una piattaforma ideale per la creazione di un leader globale nel settore del motorsport

• Forte posizionamento internazionale nella produzione di vetture monoposto da corsa per Formula 4, Formula Regional e campionati equivalenti

• Base di clienti diversificata e servita in logica one-stop-shop (produzione vettura completa, servizi ricambi e assistenza)

• Solide competenze in R&D ed engineering e reputazione nel mondo del motorsport, grazie ad oltre 40 anni di attività

• Dinamica di mercato in forte crescita e possibilità di diversificazione in segmenti attigui

Descrizione:

• Fondata nel 1994 dalla passione e grande conoscenza dell’industria cosmetica di Vittoria Cicchetti, la società ha sede a Bagnolo Cremasco (CR) e vanta altre due sedi negli USA e in India

• Tesi di Investimento:

  • Produttore leader di cosmetici a livello internazionale contraddistinto da una base clienti ampia e diversificata (ca. 170 clienti tra multinazionali, indie brands e retailers) e fidelizzata

  • Solide capacità di ricerca & sviluppo (con sede dedicata anche in India) nella creazione di nuovi prodotti e nella formulazione supportate da un team altamente qualificato di esperti tecnici e know-how tecnologico e di innovazione

  • Capacità produttiva diretta anche in USA (stabilimento certificato GMP e FDA) e India

  • Opportunità di sviluppo organico (consolidamento aree geografiche sotto-penetrate come USA e India) e di consolidamento di player attivi in altre verticali del settore del Beauty (e.g. skincare, fragranze, ecc.)

Club del Sole

https://www.clubdelsole.com/it

Villaggi open-air

Leader in Italia nel settore dei camping-village, con un modello di business integrato che unisce l’offerta hospitality con i servizi accessori (ristoranti, bar, piscine, spiagge attrezzate)

Descrizione:

• Fondata negli anni '70 dalla famiglia Giondi e con sede a Forlì, Club del Sole è oggi il principale operatore open-air in Italia, gestendo direttamente 23 villaggi in 7 regioni.

• Nel maggio 2024, TEC Holiday S.p.A. ha acquisito una quota di minoranza pari a c. il 30% nel gruppo. L'operazione ha visto anche il - reinvestimento di NB Aurora con una quota del 19%, anche attraverso la sottoscrizione, insieme a TEC, di un aumento di capitale destinato a supportare la crescita futura. La famiglia Giondi mantiene la maggioranza dei diritti di voto e continua a guidare il progetto di espansione.

Tesi di investimento:

• Forte crescita del turismo open-air

• Chiara opportunità di crescita organica attraverso la sostituzione di piazzole con case mobili all’interno del perimetro per aumentare ricavi e marginalità

• Opportunità di miglioramento nel revenue management sia in termini di pricing sia di occupancy

• Crescita per linee esterne continuando il consolidamento del mercato